意外……今夜中国首富换新人了 -20200907

YANG • 2020年9月8日

先顺着昨晚的话题做补充吧，今天中芯国际港股跌了22.88%****，A股好一些，跌幅11.29%。

港股的反应更接近于我的预期 ，虽然还未最终确定列入实体名单，但有两个事实是确定的，1中芯国际的正常生产高度依赖美国的供给，等于兴衰荣辱操于对方之手；2美国正在寻找一切机会打压中国半导体产业升级，中芯是目前顶在最前面的过河卒，太容易被惦记上了。

所以除非中美战略竞对的格局改变（我觉得短期内不可能 ），否则中芯的头上等于悬着一把达摩克里斯剑，随时有可能成为政治斗争的炮灰 ，这种感觉太不好了。

今天芯片板块两极分化 ，传统的那几个芯片大股，北方华创、芯原股份、中微公司、兆易创新、紫光国微、华虹半导体也都大跌，因为它们也面临一样的困境。

倒是**“第三代半导体”概念崛起** ，聚灿光电、乾照光电都封住了20%的涨停。我去学习了一下什么是第三代半导体，大致明白了主要是材料的不同。

第一代半导体材料主要是硅和锗

第二代半导体材料主要是砷化镓、磷化铟

第三代半导体材料主要是碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）、氧化锌（ZnO）、金刚石（C）、氮化铝（AlN）等新兴材料。

为了不写错，上面这一段我是复制粘贴过来的

简单说就是不同的材料特性不同，应用场景也不同。彼此不是迭代关系，所以不是大家想的三代 >二代>一代，而是一二三代各有所用。

据说“十四五”的国家规划里会写入大力发展第三代半导体，所以市场热度就起来了。我对这个行业不熟，一直觉得它受政策干扰的因素太多，所以只看热闹不伸手。

……

今天在网上看到了一个讨论，中芯国际如果被美国封杀，它还值多少钱，或者说它跌到什么程度你愿意买？

网友们七嘴八舌的讨论很热烈，但我看了半天也没看到一个满意的答案，看空看多的都只是在宣泄情绪，没有靠谱的估值逻辑。

你们别问我，我也没想明白，还是那句话，这种生死荣辱操于他人之手的感觉太糟了。

……

今天大盘下午跌的比较厉害，首先确认的是和外盘无关，美国今天过它们的劳动节，休市，港股通今天资金流出加起来35亿，这点量砸不出这么深的坑，**下午的大跌还是内资机构主导的。
**

还有值得注意的是，今天的杀跌主要是冲着**“茅风格”的逆向打击** ，之前被资金热捧的各板块龙头，今天跌的都比较厉害。

给大家看一张图，这是创业板指的分时线。

里面的白线是创业板指走势，由100支权重较大的股票组成，今天跌了3.3%。黄线是整个创业板所有股票的等权线，今天只跌了0.1%都不到，因为今天创业板423只股下跌，412只股上涨 ，其实很接近。

整个A股也是这样，今天中位数下跌1.18%，而各大指数的跌幅都超过1.18%，说明主杀的都是权重股和指数。

我的账户上午一片红，中午还行，下午收盘的时候就难看了。

我估计很多follow茅20的网友也被跌的有点懵，忍着吧，今天表现好的是民航、银行、地产、电力、石油这种板块 ，炒股这种事不能只看一天的，白马龙头股们是爽了大半年，零星挨过打，而这些传统板块是挨打大半年，零星爽几天。

这种劫富济贫的交易日，以前也出现过，事后都不具备连贯性和趋势性，所以暂时下不了什么有用的结论。但茅风格之前确实超额收益太多了，近期回调大家还是小心点好 ，上车早的成本低，也用不着安抚。我这话是说给近期想扒车或者要加仓的人听的，最好缓它一手。

……

今天出了一个很意外的大新闻，钟睒睒 ，后面两个字念shan4，我估计绝大多数人对这个名字都有些陌生，如果告诉你这将是最新的中国首富 ，你可能会一脸懵逼。

和马化腾、王健林、马云、许家印这些富豪相比，农夫山泉 的钟老板确实太低调了，基本上没啥国民度。我在百度上分别输入这几个人的名字，马云7700万个相关页面，马化腾6700万，王健林4400万，许家印2100万，钟睒睒只有110万。

但今天晚上农夫山泉的暗盘涨幅 是硬邦邦的，开盘+100%翻倍，收盘也**+91%** 。如果明天开盘维持这个涨幅，钟睒睒身家会超过马化腾，跃居中国首富 ，浙江诸暨人，又一位浙商之光。

我之前就大力推荐过开户打新农夫山泉，我这次两个账户杠杆申购，各中了4手，浮盈3万+，不过一想起今天的亏损就黯了，都不够抹掉零头……真tm淦！

……

1、恒大又开始推7折卖楼**，目标是9月和10月销售1000亿** ，回款现金流，降低公司杠杆，许家印还是很讲政治的。这个我以前分析过，恒大常年就是7.5-8折促销，它所谓的100%原价，就是抛在上面的一个价格锚，给客户一种心理幻觉。真要降价30%，以中国人的习惯，老客户早就去售楼处维权了。

2、证监会处罚了乐视网 欺诈发行，罚款60万，外加2.4亿罚款，走个形式而已，大家都知道乐视一个铜板也赔不出来。

3、今天宁德时代 跌的比较多，原因是业内有人质疑高镍三元 电池技术过时了，要被行业放弃，而宁德时代做的就是这个技术的电池，今天公司回应不会放弃高镍三元技术 ，而且这个技术的电池发展依然有很高的天花板。

4、猪肉板块也被锤的比较多，原来我还以为是牧原的解禁股砸盘了，但发现猪肉板块里另外几个跟班跌的更惨，大概是市场预期猪肉供给上来了，猪周期到头了。但这只是市场的猜测，事实上类似的猜测已经有过好几次了。牧原最近2年股价回撤20%的情况出现过6次 ，所以也不能说明什么。它要是跌到80以下我会认真考虑一下建仓。

……

【操作笔记】公众号新粉输入YC3 看渔盆介绍

沪深300继续YES ，临界4438

创业板继续YES ，临界2549

中证500继续YES ，临界6414

中证科技931087转NO ， 临界4989

证券公司399975转NO ，临界967

中证军工399967继续YES ，临界10489

芯片指数990001继续NO ，临界9467

今天这一下跌破旗型收敛的下轨，好几个指数的趋势也绿了，对于做中短线的人来说可以考虑减一下仓位，我之前打过好几次预防针，建议仓位65-70%。

如果是像我一样长线配置的就不用管这个级别的波动，奏乐跳舞扛过去就完事了。

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精选留言

• 勇往直前

2342

农夫的水不好喝。真的，有同感的点赞我

作者

5390

这不就是白水么，你还能靠舌头偿出来？我觉得农夫山泉有一点还是不错的，就是那么多年没出过事，价格也比较亲民，在国民度上建立了信任感。又不是饮料，就是干净的白水而已，能放心喝就满足需求了。

• 黄放

374

美国炸了一圈发现中国一大堆的代工厂而已，可怜又可恨

作者

3279

代工怎么了，我们这40年就是靠加入世界贸易，给全家加工制造崛起的呀。不给美帝国打工，你以为我们能有今天的繁荣吗？这事不丢人，只能说到了一定阶段，我们要换新的发展道路了。

• 大王家的小王

233

大猫猫，如果有70万资金，生活在小县城，用来买房好还是投资好。

作者

1357

房子其实就是城市的股票，你觉得你的家乡县城，有发展潜力吗？具体有一个标准，就是你的县城，春节的时候比平时热闹嘛？如果是，说明大量年轻人外出打工，城市活力不行。像北京上海深圳，春节基本就没人了。

• 狮子之心

269

你喝过山泉水吗？

作者

1204

真正的山泉水吗？没喝过。如果你问的是农夫山泉的水的话，那我们家一直就喝这个，北京的自来水一般人不敢喝的。

• #0000FF

299

猫 想知道北京自来水为什么不能喝 一直烧水喝的孩子现在瑟瑟发抖

作者

942

对不起，可能说了有点伤人，确实比较脏，冬天我们开加湿器的水，都是先烧开再沉淀一晚，壶底都是水垢。

• Aka.Jason

585

中了29手水茅的路过，看来又可以给屁股总多打赏了

作者

818

围围围围观大鳄，你这是拿了几十个账户去申购的吧…..__

• SerenaGan

361

某会真厉害，这时候还要罚乐视2.4亿

作者

720

给欺诈发行一个交代罢了，乐视现在死都死了，百亿的债也不在乎再多这2.4亿，一了百了。

• 哈哈

409

讲真，那几个搞芯片的其实都是讲故事骗补贴的！阿公最有钱，现在所有的故事都是讲给阿公听的

作者

649

形势所迫，阿公现在急需芯片，无论是真的假的成的败的，必须一起上了，最后能有1-2个杀出来的就行，因为时间是最大的成本，但对股民来说还是要慎重。

• 穿裤子的云

194

大屁股两个账户在哪家上的乙组啊？额度这么给力！

作者

374

呀，一说400股，就都猜到了是乙组，我是把账户托管给了利弗莫尔，他们那个天才api就是自动托管服务，一年700服务费，我先拿自己当小白鼠做测试，回头给你们汇报实盘效果。

• 么么哒的小么么 🐠

171

大屁股 地方农商行的原始股 你觉得怎么样

作者

363

很一般，看估值了，现在银行股都不值钱，而且你这个农商行能不能上市也不好说。这几年银行股的行情一路看跌。

• 陈陈

127

黄线应该是创业板成份股的等权涨跌幅，而不是创业板所有股票的等权涨跌幅。

作者

353

今天创业板成分股的中位数是-2%，你没把握的事情，听我的。

• GB

121

假如中芯国际被列入实体清单，那么会可能和中兴通讯18年的时候一样，是否现在需要抛售呢，今天港股已经跌了22%了

作者

342

中兴通讯求饶，美国放过它了，但现在求饶还有没有用就不知道了，起码华为就没求饶，还有几十个被列入实体名单的企业，也没求饶，你拿这个去赌中芯国际，起码仓位别太重。

• Bill TSE

198

没有中农夫山泉，郁闷

作者

318

别郁闷，今年后面4个月的高质量新股很多，有20多家，你持续申购一手，肯定有中的，港股中新的概率比A股高几十倍。

• 李慧

175

趋势坏掉了吗？有人这么分析，资产从龙头股走向洼地（跟今天是不是有点像），牛市就尾声了

作者

316

一天两天分析不出什么来的，你去看7月初的K线，当时银行地产暴涨4个交易日，然后连跌一个月，全部跌回来了。当时也有很多人叫嚷着风格切换了，然后，就没然后了。

• 李少宾 ～戒定慧

163

康希诺这支票怎么样？有没有机会建仓？

作者

277

摇头，不炒次新股，所有上市一年以内的我都不买。

• eYeful💤

104

duang！我是很早就关注你的吧？

作者

91

敲钟了敲钟了。晚安啦