另一个血腥的赌场 – 20180818

YANG • 2018年8月20日

昨天我公司的合伙人给我看了几张期货实盘交易大赛的统计图 ，我觉得很有教育意义，给你们分享一下。

注意，是实盘大赛，期货和股票不一样，交易账户和查询账户是分开的，所以报名参赛的数据都是系统自动从查询账户抓取，真实可信 。

官方给出了几张数据统计图，先来看第一张，图片可以在手机上点击放大。

如果你嫌麻烦的话，我直接告诉你里面比较重要的两个数据，即32400人报名参赛，7979人盈利，占比24.6%。

有人可能第一反应是不是期货市场和股市一样行情不好啊？

要知道期货是可以做空的，无论涨跌，做对了方向都能挣钱，做错了都会亏钱，所以对期市投资来说牛熊是无所谓的。

有人说感觉还行啊，毕竟还有24.6%的人挣钱呢，但你注意图中那条蓝色的曲线，一路往下跌。这个比赛是4月初开始的，最早的时候盈利人数比例是50%以上，然后就一路下跌，现在虽然还有24.6%，照这趋势等到年底可能盈利比例就在15%以下了。

……

再来看第二张图：

图中的蓝线是32400名参赛选手的总盈利，目前是负16.7亿，也就是说平均每个选手亏5万左右吧。

上面那条深灰色的线稳定向上，是不是特别羡慕，很遗憾的告诉你，那是选手们交易手续费的总和，大概是7.7亿。

做个简单的加减法就知道了，选手们纯交易大概亏了9个亿，剩下的都是交易磨损亏掉的。

我在微博发了这张图，有网友看了以后第一反应是应该买期货公司的股票，我告诉他其实期货公司在手续费里几乎挣不到什么钱，因为期货公司很多，彼此佣金战打的很激烈，大家都往死里压价。

但交易所是国家开的，一共就3个，所以这7.7亿绝大多数都是被交易所赚走了。

有点好笑的是我们考从业资格的时候学过，中国的交易所对外宣称都是非营利性机构，但包括A股的上交所和深交所，但每年都是大几百亿的收着钱，赚肿了。

以上说明一个道理，赌客虽然有赚有赔，但总体看肯定都是被收割的，只有开赌场的能够旱涝保收的稳定爆赚。

……

插个题外话，有人说真想自己也开个赌场啊！

其实前几年还真有，你们还记得之前全国流行的各种贵金属交易平台 吗，我没统计过，凭感觉全国起码有上百家吧。这些其实就是私营赌场 ，当时法规有漏洞，一时没控制住就在全国蔓延开了。

当然了，开这些私营赌场的也都是有来头的，有的是地方政府，有的是国企央企 ，我没记错的话国内某个权威的新闻社也办过贵金属交易平台，证监会毕竟也就是个部级单位，你要让他们和这些私营赌场背后的亲爹去硬刚，他们是刚不动的。

所以前几年国内贵金属交易群魔乱舞，那个时候经常有陌生的微信美女主动加你好友 ，其实你的联系方式她是从券商那里买来的，知道你是股民，是潜在韭菜。加了微信后她会想尽一切办法引诱你去交易贵金属，你亏的钱就是她的提成。

我悄悄说一句，这些美女90%都是假的，真人大都又土又丑，甚至还有可能是抠脚大汉。

但万事总有例外，我就知道有个股民，真遇到个山东美女销售，两人聊骚后线下约会睡上了，这种就算输了钱也不亏….

……

再插个题外话，我已经是财经领域读者数量很大的公众号了，几乎这条产业上的所有人都来找我接洽过广告投放业务。

我可以给你们分享一些数据。

最出不起钱的就是各类免费的证券APP ，他们核算的获客成本超过20元/人 就开始心疼。

其次是券商开户 ，大概每个人的成本是100-150每人 ，我去年帮东财拉开户搞活动，正好把这个钱都买成橘子送你们了。

再然后就是各种炒股培训卖课卖软件 ，大概300元每个获客 都承受的起，而10个客人里最后往往只有1个人愿意购买，所以你们看到炒股的课和软件都卖的特别贵，都七八千甚至上万，他们最大的成本是流量成本。

再往上就是p2p ，他们愿意为获取一个有效客户支付****500元以上的成本 ，个别激进的平台甚至愿意出到600-700。

到了这个价位基本上就是极限了，愿意比p2p出的还高的就不是正常生意。

贵金属交易就是其中之一，他们愿意为一个交易客户出价800-1000 ，能和他们叫价的就是那些付费炒股的QQ群 ，进去月费就上千的那种，第一个月的月费直接就给渠道方了。

根据这些数字你基本上可以想象一下贵金属平台的生存环境有多恶劣，我之前看到一个数字，说每6个月就淘汰掉一批用户 ，我说给业内一个小伙伴听，他笑了，说3个月就够了。

这种血腥的生意是做不久的，因为割的韭菜太多，搞得民怨四起，2017年引起中央高层重视，严厉打击了一波，现在这些平台基本上都关的七七八八了。

……

感觉偏题都偏的一塌糊涂了…我要往上翻一翻才能想起来前面说到哪了。

哦对了，期货市场的数据对A股的股民有哪些启发呢？

1、一定一定要控制自己的交易频率，高频交易真的是九死一生。 之前业内还争论过要不要开放t+0，我的建议是不要。有人觉得自己炒股亏钱都是因为T+1，我只能说那是你的迷之自信。除非政府真的想去散户化，把韭菜一口气连根拔起摘走，否则还是继续T+1吧。我的夜报虽然是日更，但一直提倡大家低频交易，因为低频交易才是长线生存之道。

PS：财政部公布1-7月证券交易印花税747亿元，同比增长6.6%。

2、不要试图用交易去扭转困境 ，你也看到了，假设那32400个报名参赛的期民是平均水平，4个月后能挣钱的只有24%。所以老有股民自嘲现在唯一的策略就是装死，其实也不坏，起码你避免了76%越亏越多的可能性。

3、也别太绝望，期市是永远的零和市场，股市虽然有涨有跌，但长线看市场的重心还是在缓慢向上的。 我给大家贴一个上证指数的年线，虽然间中有过剧烈的波动，但大趋势其实也没那么糟糕，客观说还是一个正和市场。

过去这27年在大类资产回报率里，只要别和买房比，A股还是能跟人打一打的。

感觉这个结尾是强行来一波正能量打鸡血….

读者大人们周末愉快

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精选留言

• __ 260

水货

非盈利机构其实都是盈利的吧

__ 2871

作者

有些说法听听就好了，不是还都说公务员是公仆吗，你见过主人不想生孩子，仆人威胁主人不生孩子就扣主人钱的吗？

• __ 426

诗诗

我好想他 他天天看你夜报的 可以翻我让他看到吗

__ 1963

作者

姑娘，这种单相思一般没结果的，女的主动追男的，追半天还追不到的话，追一辈子也难。

• __ 1233

潇潇明晖

短袖收到了，试穿了一下，不错，很合身，大牛猫下次能否给大家做内裤

__ 870

作者

………………………………… __

• __ 830

三年级

我炒股八年不赔不赚，买房倒升值六七百万，劝大家还是早离苦海吧 __

__ 681

作者

太真实了兄弟…..

• __ 193

小象

那个睡美女销售的，也太贵了吧 ____

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作者

反正你本来也要亏的，其他人亏就亏了，起码他还谈了个妹子，已经算额外补偿了。

• __ 137

徐洪亮

人家想着闷声发财，你把人家底抖出来，不得找你麻烦

__ 580

作者

贵金属交易最疯狂的2016年我在夜报里都警告过你们三四次，确实引起了一些人的不满，但他们看我不爽又弄不死我，我又不求着他们，每天照样活蹦乱跳的。

• __ 60

温故而知新

大猫猫，请教个问题，亲戚推荐理财15%，可信吗？就怕投完人家跑路了，心里没底呀 __

__ 561

作者

现在10%的都雷的一塌糊涂，你竟然还敢15%，谁给你勇气的，梁静茹还是光良？今晚到钟了，不翻了，你们去睡，我要去P城杀人了 ____

• __ 87

mr .

非盈利机构?呵呵 医院 学校

__ 495

作者

实话实说，公立学校确实是不挣钱的，公立医院也挣不了钱，政府在底层教育和医疗上是补贴的。你可以对比一下私立医院和私立学校。

• __ 230

以梦为马

你好乐观。吗的我总感觉要把你打趴下才算底部 ____

__ 493

作者

我这种从1664过来的人，你觉得要跌到多少才能让我心态爆炸？你想多了，好好管理一下你的情绪吧，你炸三遍我都炸不了。

• __ 214

熊

期货不是零和市场，考虑到交易费用，妥妥的负和市场。。。

__ 412

作者

是，负的一塌糊涂，基本上每个人亏掉的钱里面，有60%都是交易成本。

• __ 55

娄方舟

第一次发言留言有点方，请问大牛猫是不是期货赌性更大，更投机，不适合股民参与？或者作为一个价值投资者最好不要参与期货？

__ 385

作者

看来我今晚的文章白写了，我以为写的这么恐怖就已经是很好的警示效果了，你还折腾个啥啊

• __ 60

慧心恒悦

想知道你做期货了没？有好多微信群开始免费讲课还推荐股票，最后忽悠做期货，不明白他们怎么从中获利？

__ 313

作者

我自己也做期货的，100来万吧，小钱娱乐的，和股市投入没法比。我做商品期货不好，亏了十来万，但我做股指期货还行，把亏的都赚回来了。感觉商品期货里面老有大庄在操纵，股指没人可以操纵。

• __ 57

TOmmy

你怕和粉丝失联吗

__ 262

作者

怕也没用，我觉得我如果有一天停下笔，有40%的概率是我确实写不动，不想写了，还有60%的概率就是政策性整顿，把我给封了。

• __ 53

BobWang

牛毛，成为土豪不考拆迁和家庭背景占比多少？

__ 209

作者

我认识很多富一代，30岁以前赚到9位数的就有好几个，但这可能和人群分布有关吧，毕竟我现在接触到的人层次都不低，你要说整体比例的话肯定还是很低的，大部分都是普通人。

• __ 72

?

你为什么今天更新这么早！！

__ 205

作者

今天这篇文章没有花时间构思，就像侃大山，想到哪写到哪，反倒节约时间，你们不会是要我明明写好了也故意等到11点再发吧。

• __ 61

白 水

国内股票咨询公司有合法执照的好像是82家，他们都是收费推荐股票的，这些公司可信吗？

__ 194

作者

投资咨询的水平其实是差不多的，有区别的是，没拍照的你去告，他们会很狼狈，但也不见的会还你钱。有牌照的你告了也白告。所以这个牌照就值好几亿呐。

• __ 55

淡紫色pretty

不是说军工ETF512660，不收交易费吗？

__ 112

作者

指数基金不收印花税，但是收佣金。通常佣金是印花税的1/3